理財規劃師的崗位職責是什麼

日常生活中，管理支出收入都是理財的一部分，然而真正的理財卻是有一套規范的，從而誕生了理財規劃師這個職業，那麼理財規劃師的崗位職責是什麼呢？

1、服務於公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的'理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；

6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

以上就是給各位帶來的關於以上理財規劃師的崗位職責是什麼的全部內容了。